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机构继续炒新蔓延主板品种股期推出前夕关注成交总量

发布时间:2021-01-07 17:50:34 阅读: 来源:漩涡泵厂家

上期本栏以“游资炒作概念,周期缩短;机构大肆炒新,疯狂扫盘”为题,指出:在中小板、创业板上,机构仍然在大肆炒新,并且“喜新厌旧”的特点越来越明显。同时上期本栏还特别提示:由于股指期货箭在弦上,年报披露也将进入最后冲刺阶段,市场格局必将有新的转换。年报过后将是一季报,围绕高送转的抢权、填权都是好题材。而另一方面,最具魅力的重组题材,在年报地雷释放后,一批低价股将会走上翻倍之路。因此,跟踪机构资金的流向和品种,非常重要。

本栏近一个多月来持续跟踪的机构资金持续介入的中小板品种,在上周的炒作达到高潮。上期重点点评的新北洋(002376)、亚厦股份(002375)、福瑞股份(300049)也均有不俗涨幅,其中最为凶悍的当属新北洋,上周继续遭到机构自己的横扫,从周一的41元开始连拉5阳,周五仍以50.17元报收涨停,一周最大涨幅达到22.4%;亚厦股份、福瑞股份的一周最大涨幅达到11%;上周最大涨幅达到11.8%。而有高送转的威创股份(002308)和辉煌科技即使在有机构少量兑现的情况下,上周依然能够保持上冲的惯性。而再前一期重点点评过的海峡股份(002320),在回档至前期机构建仓后留出的跳空缺口上方再度拉升,上周也创出了新高。

机构资金流向

机构炒新扩至主板 矫枉过正注意风险

1.新北洋再遭机构横扫前一周已成机构“宠儿”的新北洋上周再有机构连续买进,之后一路拉升,在上周五涨停中,依然是机构席位包揽买入金额最大的前两名,再合计买入3758万元。

亚厦股份在前一周机构已动用逾2亿元资金买入后,在上周初却迅速遭机构获利套现,虽然当日买入前五席再现两家机构,但合计买入仅2682万元,而卖出前五席中占据3席的机构,合计却卖出高达7924万元,净卖出达5242万元,机构玩了一把超短线。在上周二本报的资金流向栏目,已做提示:“与上周买进的总量相比,机构仍未完全出局,后市应该还有振荡向上机会”,上周三、上周四该股果然继续拉升。由于明星基金经理王亚伟领衔的华夏系是获配该股的机构,其中多只基金均达申购上限,华夏系共获配155.54万股,占其网下发行数量1060万股的比例高达14.67%。因此如果短期炒作不过头的话,或许中线仍有潜力。

同时,上周机构介入的其他中小板以及创业板品种如东方财富(300059)、华星创业(300025)、得润电子(002055)也都在随后的几个交易日出现连续拉升。科远股份(002380)也有机构介入迹象。

2.机构1.36亿元抄底滨江集团

上周四滨江集团(002244)前五大买入席位全部被机构霸占,合计买进超过1.36亿元,其中买入最多的席位高达7517万元,占当日成交总量的三分之一,以均价14.70元计算,约买入511万股。而截至去年末,该股前十大流通股东有三只私募、四家公募。其中中诚信托旗下的滨江优利、滨江优享与滨江优得合计持有高达5073万股,占流通盘的12.88%。三只私募齐齐出现是在去年3季度,进驻成本价应在15.7元左右,而今年以来一直在12元至14.8元间振荡。在机构抄底介入后,一举突破长期均线,已成中线转势,公募私募是相互斗法还是一致向前值得关注。

3.上市3日,机构抢筹昊华能源(601101)2.33亿元

继中小板、创业板之后,上周三主板新上市的昊华能源也成为机构“新宠”。上市第一天买入前五名中第一、第二和第四即被机构霸占,合计买入1.39亿元。按38.96元的均价计算,机构买入多达356.78万股,已占8800万股流通盘的4.05%。机构首日大肆抢筹的原因应该还是定位问题,毕竟该股也属于主板中的小市值品种,同时相对29.8元的发行价,上市首日中签者获利也就在30%左右,也符合机构前期在中小板市场的抢筹“理由”。在周四,1家机构再度买入4211万元,周五在游资短线撤出中,机构依然以5212万元占得买入的头把交椅。上市3日,机构累计买入2.33亿元。

4.机构博弈品种还包括绿大地(002200)、濮耐股份(002225)、鱼跃医疗

上周由于绿大地业绩突然“变脸”,遭到机构狂抛,名列卖出前三名的机构合计卖出1.16亿元,而名列买入前五位的三家机构合计买入仅2140万元。不过由于前十大流通股东中的机构持仓就超过1000万股,因此机构还无法出局,短线是否会营造一次反弹,还需看能否站稳24元。

而上周五大涨9.67%的濮耐股份,两家机构占据买入前两名,合计买入1755万元,占当日总成交的仅12%,但卖出金额最大的前5名中也有1家机构买入746万元。相比之下,综合不到14元的股价,后市仍有空间。而股价高居46元,上周五大涨8%的鱼跃医疗(002223)前两位机构仅买入1100万元,但三大卖出的机构合计卖出1500万元,差距也不算很大。

需要提醒的应注意机构“喜新厌旧”后的风险。上周五又有3只中小板新股上市,除了合众思壮涨幅达到147.30%外,双箭股份和蓝帆的首日涨幅都没有超过1倍。而合众思壮的股东中因为有姚明,而备受市场关注。因此本周三只新股是否仍会被拉高值得关注。同时,需要引起注意的是,近期中小板牛股潮宏基(002345)上周出现首根中阴线,有2家机构抛出4700万元,也可将此作为一个信号,所谓“矫枉过正”,炒得过头,始终会“还”的。

主板动静不大 少量推动“二东”

近两周本栏应该及时发现并提示了机构营造的两大牛股—宝光股份(600379)和万向钱潮(000559)。上周万向钱潮继续跳空向上,最高至10.92元,短期累计涨幅达到40%,技术性超买需要修复,同时增发公布后短期暂无爆发点。而宝光股份则在休整一周后,在上周再度创出新高,推手依然仍是机构。此乃机构在3月份塑造的两大明星股,总算在游资为主的主板市场上挽回些脸面。

1.游资进机构退依然明显

上周整个一周,无论是在医药概念的康恩贝(600572)、基因概念的重庆啤酒(600132),还是高送转的国际实业(000159)上,机构的总体卖出仍大于买进。尤其在游资伏击个股上,机构还是坚决套现。即使是江浙游资三杰—银河证券宁波解放南和东吴证券杭州文晖路、光大证券(601788)宁波解放南路大举买入中国西电(601179)高达3.78亿元中,机构也依然选择卖出。不过值得注意的是,加上二重重装(601268),在股期即将推出前夕,机构的抛售金额大大较少也是不争的事实。

2.机构主动买入东方电子(000682)、东莞控股(000828)上周机构主动性买入的规模不大,在东方电子和东莞控股上虽有主动性买入,但绝对量尚不能与宝光股份和万向钱潮相比。不过这两只个股都还是各有特色的。东方电子已经介入智能电网,切合眼下的题材。并且绝对股价不高,符合机构建仓的特点。而东莞控股则属于筹码已经高度集中的品种,所在地游资集中,一旦量能持续放大,也是容易出黑马的。3.小量承接银河动力(000519)、海南椰岛(600238)在银河动力上,机构承接1060万元,居买入席首位。而年报显示,前十大流通股东中仅有华宝兴业一家基金。同样,海南椰岛也有机构继续加仓,1家机构买入464万元。虽然机构用意尚无法知晓,但若未来不跌破重要均线仍可跟踪观察。

4.中邮大举退出哈空调

由于业绩以及分配预案不佳,上周哈空调(600202)遭机构大量抛售,最多一家卖出1.69亿元,五家合计卖出近3亿元,与此同时,也有四家机构累计买入1.4亿元左右。从年报资料看,中邮系退出的可能最大,不过由于机构介入非常深,如果继续下跌至20元以下或许会出现较好的反弹机会。

小结

由于指数的上扬已经得到市场的共识,因此,后市首先要关注成交量的总体变化。如果总量发生质变,则要注意基金重仓品种的启动,如金融股、二线地产股以及部分资源股,而在总量继续保持目前水平下,则中小板的低市值品种还是可以参与,但也要注意回避前期炒作过大的品种。新兴产业以及科技股似乎还缺少一个主升段,而低价重组股也是容易产生暴利的地带,可同时关注本报“赚钱”的平时的各个版面。

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